美银证券发表研报指,领展公布以2.5亿新加坡元出售其在新加坡零售物业Swing By@Thomson Plaza的56%权益,较账面值溢价23%,较领展2023年的购入价溢价45%。该行指,是次资产处置带来轻微惊喜,因为社区零售一向为领展策略的核心,不过亦属合理,因该资产规模较小、领展仅持有部分权益,且作价理想。随着近期中东紧张局势缓和,买家情绪可能改善,增加进一步处置资产的可能性。
该行维持领展“买入”评级,目标价44港元,认为香港非必需消费品零售的不利因素已充分反映,而领展的租户销售在去年第四季已出现初步回稳迹象,加上今年首两个月香港行业趋势稳健,均令人鼓舞。以2027年预测股息收益率6.6%计算,领展的收益率是该行覆盖香港地产股中最高。
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