消息面上，1）AI算力基础设施：国内外需求激增带动行业增长。深信服2025年云计算及IT基础设施营收40.10亿元，同比增长18.50%；浪潮信息AI服务器营收1647.82亿元，同比增长43.58%；润泽科技AIDC业务收入达16.28亿，环比增长85%。深圳建成全国首个万卡级全自主可控智算集群，国产昇腾芯片性能达国际领先水平。Lumentum光器件订单排至2028年，液冷技术渗透率提升支撑高密度算力部署。2）国产算力生态：政策与技术双轮驱动。中科曙光参与多个国家标准制定，成为"东数西算"关键环节；工信部推进普惠算力赋能中小企业，目标2028年覆盖10类行业。中国大模型在OpenRouter周调用量连续五周超美国，标志技术进入领跑阶段。3）AI应用商业化：多场景落地加速变现。星火医疗大模型性能达主任级医师水平，AI医疗诊断准确率超93%；宝信软件创建智能体1000多个，广泛应用于生产管理。AI陪伴产品《EVE》上线，金融机构采用代理AI提升效率。4）全球资本布局：巨头投资强化产业链。OpenAI与私募机构达成100亿美元合资企业，谷歌计划向Anthropic投资400亿美元，反映资本对AI长期增长信心。润泽科技2026年新增香港沙岭和印尼巴淡岛两大境外节点，获得600MW规划算力。
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券商研究方面，方正证券指出，光模块作为云计算基础设施的核心部件，受益于AI算力需求爆发，800G及以上高速光模块技术迭代加速，2024-2029年全球市场规模复合增长率预计达18%，其中1.6T光模块增速更为显著；长江证券则强调，云计算产业链上游的硬件创新持续突破，头部厂商通过自研芯片升级数据中心算力，并加速AI专用服务器部署，进一步强化云计算基础设施的性能与效率。
截至2026年5月6日 11:30，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨5.28%，成分股东方国信上涨20.01%，汉得信息上涨11.91%，网宿科技上涨11.19%，光环新网，润泽科技等个股跟涨。云计算ETF鹏华(159739)上涨4.92%， 冲击3连涨。最新价报1.79元。
云计算ETF鹏华紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年4月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞、中际旭创、新易盛、润泽科技、浪潮信息、紫光股份、金山办公、中科曙光、拓维信息、恒生电子，前十大权重股合计占比52.57%。
云计算ETF鹏华(159739)泰财资产，场外联接(A：021090；C：021091；I：022882)。
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