美银证券研究报告,预期内地三大航空公司今年首季将录得盈利按年增长。虽然燃油附加费可部分转嫁燃油价格上升,但休闲旅客对价格相对敏感,因考量到来自高铁的竞争,对不含燃油附加费的票价构成风险,惟在运力增长受限及取消率上升的情况下,估计不含燃油附加费的票价下跌空间有限。

该行重申对国航的“买入”评级,A股目标价由11.35元降至9.1元,H股目标价由8.3港元降至6.7港元;重申对南方航空的“中性”评级,因其当前估值已合理反映2027至2028年盈利复苏,A股目标价由8.11元降至6.9元,H股目标价由5.92港元降至4.9港元;重申对东方航空的“跑输大市”评级,认为目前估值过高,夸大了其盈利及股本回报率复苏,A股目标价由3.9元降至3.8元,H股目标价由2.9港元降至2.7港元。
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